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¿Qué ofrece Pipedrive? Parte 2

Enrique Carlos Payá Navarro • 17 de marzo de 2024

Más funcionalidades y ventajas de Pipedrive

Continuamos viendo qué más nos ofrecen los CRM como Pipedrive para ayudarnos a ganar tiempo, mejorar comunicaciones y poder obtener resultados mejores y más rápidos.

La magia de la automatización en Pipedrive: Un viaje hacia la eficiencia

En el mundo de las ventas y la gestión de relaciones con clientes (CRM), la automatización ha demostrado ser una herramienta de gran valor. Pipedrive, como plataforma líder en este sector, ofrece una serie de características automatizadas que transforman radicalmente la manera en que las empresas interactúan con sus prospectos y gestionan sus procesos de ventas. Hoy, exploraremos tres aspectos cruciales de esta automatización: las comunicaciones automáticas, la generación automática de tareas, y la segmentación avanzada.

Comunicaciones automáticas en Pipedrive

Pipedrive facilita la creación de oportunidades de venta y su seguimiento a través de diferentes fases hasta, esperamos, ganar el negocio. Pero, ¿cómo nos ayuda específicamente la automatización en este proceso?

Veamos algunos ejemplos.

1. Comunicación al Crear una Oportunidad

Desde el momento en que se registra una nueva oportunidad en el sistema, Pipedrive puede enviar automáticamente correos electrónicos de bienvenida o información inicial relevante al prospecto. Esto no solo ahorra tiempo al equipo de ventas, sino que también garantiza que el potencial cliente reciba una respuesta inmediata, aumentando su percepción de la eficiencia y la profesionalidad de la empresa.

Además puedes hacer que esta comunicación llegue a los departamentos interesados, si las oportunidades de venta van ligadas a fechas de entrega, hacer llegar un correo con las fechas exigidas por el cliente mejorará la coordinación entre departamentos.

2.Automatización al Cambiar de Estado/Fase

Cada vez que una oportunidad avanza en el proceso de ventas, se activan comunicaciones particulares. Por ejemplo, tras enviar una oferta comercial y avanzar a la etapa de aprobación, se remite automáticamente un email al responsable de dar el visto bueno. Con su aprobación, y el avance a la siguiente etapa, el cliente recibe la propuesta para su evaluación.

3. Automatización al Ganar una Oportunidad/Negocio

Al cerrar una venta, se pueden automatizar los mensajes de agradecimiento o incluso iniciar el proceso de onboarding del cliente con envíos programados de información sobre los próximos pasos, asegurando una transición suave hacia la fase de postventa: órdenes SEPA, lista de contactos, instrucciones de cómo utilizar una extranet, etc.

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Ventajas de la automatización de generación de tareas en cada fase

La automatización no solo facilita la comunicación, sino que también agiliza la gestión interna de cada oportunidad de venta.

1. Creación y Envío de Presupuestos

Imagina que cada vez que una oportunidad llega a la fase de cotización, se genera automáticamente una tarea para crear y enviar un presupuesto. Esto minimiza el riesgo de retrasos o de olvidos, incrementando la eficiencia del proceso de ventas.

2. Seguimiento Automatizado

Una vez enviado el presupuesto, se pueden configurar recordatorios automáticos para el seguimiento, tanto para el equipo de ventas como para el cliente, asegurando que la comunicación se mantenga fluida y constante.

3. Respuestas y Más Acciones

Al recibir una respuesta del prospecto, Pipedrive puede ayudar a clasificar automáticamente esta interacción y sugerir los próximos pasos, como agendar una reunión o realizar una llamada, basándose en el contenido de la respuesta del cliente.

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Sigue conmigo para la siguiente publicación, donde revelaremos más ventajas de Pipecrm.

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